top of page

Сливания и придобивания — уверени сделки, ясна стойност

Ние разглеждаме и подкрепяме потенциални сделки от край до край, като предоставяме целенасочена проверка, оценка и консултации по сделките, за да Ви помогнем да оцените риска, да определите количествено добавената стойност и да действате с увереност. Нашите анализи съчетават търговски, финансови, оперативни и регулаторни перспективи, за да изготвят надеждни оценки, базирани на нетната настояща стойност (NPV), вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) и мултипликатори, които информират решенията за преговори, финансиране и интеграция.

За кого е подходяща?

Стратегически придобиващи компании и екипи за корпоративно развитие, оценяващи цели.

Продавачи, търсещи съдействие при оценката и готовност за сделката.

Мениджърски екипи, подготвящи се за отделяне на активи, продажби на активи или допълнителни придобивания.

Проблеми, които разрешаваме за Вас

  • Ограничаване на риска при трансакции: разкриване на финансови, оперативни и търговски проблеми преди сключване на сделката.

  • Валидиране на стойността: строгата оценка и тестовете за чувствителност подкрепят ценообразуването и стратегиите за предлагане.

  • Ускоряване на вземането на решения: кратките, основани на доказателства доклади намаляват несигурността за инвеститорите и управителните съвети.

  • Подобряване на резултатите: идентифициране на синергии, рискове за интеграция и лостове за улавяне на стойността, за да се защити възвръщаемостта.

  • Подкрепа за финансиране и преговори: надеждни модели, на които кредиторите и контрагентите се доверяват.

Какво получавате?

1

Търговска и пазарна проверка: определяне на размера на пазара, концентрация на клиенти, конкурентна позиция и двигатели на растеж.

2

Финансов due diligence: исторически резултати, качество на приходите, оборотен капитал, парични потоци и корекции на баланса. Данъчен, правен и регулаторен скрининг.

3

Оценка и моделиране: нетна настояща стойност (NPV), вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), дисконтирани парични потоци (DCF), сравними мултипликатори, прецедентни сделки и анализ на чувствителност/сценарии.

4

Оценка на синергията и прогнози за разходите за интеграция. Подкрепа за структуриране на сделки: earn-outs, гаранции и допускания за финансиране. Планиране и наблюдение на реализирането на стойност след придобиване.

Какъв е нашият процес?

1

2

3

СТЪПКА

СТЪПКА

СТЪПКА

Определяне на обхвата на сделката — дефиниране на цели, срокове и ключови въпроси за стойността със заинтересованите страни.

Бърза диагностика — маркиране на материални проблеми и изисквания за данни с цел приоритизиране на работните потоци.

Преглед и анализ на стаята за данни — преглед на финансови данни, договори, данни за клиенти и оперативни показатели.

4

СТЪПКА

Дълбока проверка — извършване на задълбочена проверка на качеството на приходите, анализ на паричните потоци и оперативни прегледи.

5

СТЪПКА

6

СТЪПКА

Оценка и моделиране — изграждане на надеждни финансови модели (NPV, IRR, мултипликатори) и провеждане на сценарийни/чувствителни тестове.

Синтез и препоръки — настоящ диапазон на оценка, рискови фактори, лостове за преговори и приоритети за интеграция.

7

СТЪПКА

Поддръжка на трансакции — съдействие при структуриране, въпроси и отговори с оференти, преговори с доставчици и подаване на документи за финансиране.

8

СТЪПКА

Планиране след приключване — пътна карта за интеграция, проследяване на синергията и ключови показатели за ефективност.

Woman Working Thoughtfully

Добавената стойност за Вас

  • Due diligence доклад: констатации относно качеството на приходите, оборотния капитал и паричния поток.

  • Пакет за оценка: DCF/NPV модели, изчисления на IRR, сравними мултипликатори и матрици на чувствителност.

  • Резюме на търговската проверка и пазарно приложение.

  • Оценка на разходите за синергия и интеграция с времева линия за улавяне.

  • Меморандум за сделка с препоръчителна структура, рискове и точки за преговори.

  • План за интеграция след приключване и табло за ключови показатели за ефективност (KPI).

  • Експертиза, фокусирана върху трансакции — опит в due diligence и оценка от страна на купувача и продавача с интердисциплинарна експертиза.

  • Строги, защитими модели — прозрачни допускания и стрес-тествани сценарии.

  • Фокус върху практическа интеграция — ние свързваме старанието с улавянето на реална стойност.

  • Гъвкаво осигуряване на ресурси — бързи екипи за кратки срокове и сложни сделки.

Свържете се с нас

bottom of page